Обзор Что происходит на молочном рынке стран MENA
Согласно последнему отчету IndexBox, рост спроса на молочные продукты в регионе MENA станет драйвером постоянного роста молочного рынка в течение ближайшего десятилетия. По прогнозам, к 2035 году объем рынка в натуральном выражении достигнет отметки 85 млн тонн при совокупном среднегодовом темпе роста 1,3%, а стоимостной объем рынка к этому же моменту составит $102,8 млрд за счет среднегодового прироста на 2,0%. Milknews ознакомился с отчетом и рассказывает, что происходит на одном из самых перспективных мировых молочных рынков.
Прогноз развития рынка
Согласно оценкам экспертов, благодаря росту спроса на молочную продукцию в регионе MENA в течение следующего десятилетия рынок сохранит тенденцию к росту потребления. Ожидается, что характер тренда не изменится, и в период с 2024 по 2035 год предполагаемый среднегодовой темп роста рынка составит 1,3%, за счет чего объем рынка в натуральном выражении вырастет до 85 млн тонн к концу 2035 года.
В стоимостном выражении ожидаемый среднегодовой темп роста рынка в ближайшие десять лет (с 2024 по 2035 год) составит 2%, благодаря чему к концу периода, по прогнозам экспертов, стоимостной объем рынка достигнет отметки $102,8 млрд (в текущих оптовых ценах).
В 2022 и 2023 годах объемы потребления молочной продукции в регионе снижались, а в 2024 году зафиксирован рост менее чем на 0,1% (объем потребления составил 74 млн тонн). В целом потребление демонстрирует относительно ровную динамику. Наиболее значительный темп роста отмечен в 2017 году (+7%). Объем потребления достиг максимума в 2021 году (77 млн тонн), однако в период с 2022 по 2024 год объемы потребления снизились.
В 2024 году объем рынка молочной продукции в регионе MENA снизился до $82,8 млрд, что на 7,8% меньше, чем в предшествовавшем году. Эта цифра отражает суммарную выручку производителей и импортеров (без учета логистических расходов, затрат на розничный маркетинг и наценки ретейлеров, то есть затрат, которые включаются в конечную потребительскую цену). Тем не менее в течение рассматриваемого в отчете периода потребление было относительно стабильным. В 2019 году объем потребления достиг пикового показателя в $176,9 млрд, однако в период с 2020 по 2024 год объемы потребления были значительно ниже.
Объем потребления молочной продукции в разрезе стран
В число стран с наиболее высокими объемами потребления в 2024 году вошли Турция (25 млн тонн), Иран (15 млн тонн) и Египет (8,4 млн тонн) — на долю этих трех стран пришлось 66% общего объема потребления. Далее с некоторым отставанием следуют Саудовская Аравия, Алжир, Марокко, Сирийская Арабская Республика и Израиль, суммарная доля которых составила 24%.
В период с 2013 по 2024 год наиболее заметные темпы роста потребления среди основных стран-потребителей продемонстрировала Саудовская Аравия (среднегодовой темп роста составил 2,9%), в то время как объемы потребления остальных лидеров рейтинга росли менее впечатляющими темпами.
Первое место по объемам потребления молочной продукции в стоимостном выражении заняла Турция ($28,7 млрд). На второй позиции в рейтинге находится Иран ($13 млрд). За ним следует Египет.
В Турции стоимостной объем рынка молочной продукции сокращался в среднем на 1,5% в год в период с 2013 по 2024 год. Другие страны, вошедшие в топ-3 по объемам потребления молочной продукции в стоимостном выражении, продемонстрировали следующие среднегодовые темпы роста рынка: Иран — +0,0%, Египет — +1,2%.
Что касается объемов потребления в натуральном выражении, то в число стран с самым высоким уровнем потребления молочной продукции на душу населения в 2024 году вошли Турция (293 кг на человека), Израиль (214 кг на человека) и Иран (172 кг на человека).
В период с 2013 по 2024 год наиболее заметные темпы роста потребления среди ведущих стран-потребителей показала Саудовская Аравия (среднегодовой темп роста составил 1,0%), в то время как у остальных лидеров рейтинга наблюдалось снижение объемов потребления молочной продукции на душу населения.
Объемы потребления по видам продукции
Наибольший объем потребления пришелся на цельное свежее молоко — 53 млн тонн, или 73% от общего объема потребленной молочной продукции. Причем объем потребления цельного свежего молока почти в пять раз превысил аналогичный показатель продукта, занявшего второе место в рейтинге, — речь идет об обезжиренном молоке (объем потребления составил 11 млн тонн). Йогурты и кисломолочные продукты находятся на третьей позиции — совокупный объем потребления этих продуктов достиг отметки 4,7 млн тонн, или 6,3% от общего объема потребления.
Объемы потребления цельного свежего молока оставались относительно стабильными в период с 2013 по 2024 год. Что касается объемов потребления других продуктов, были зафиксированы следующие среднегодовые темпы роста: обезжиренное молоко — минус 0,6%, йогурты и кисломолочные продукты — +1,1%.
Первое место по объемам потребления в стоимостном выражении также занимало цельное свежее молоко ($39,1 млрд). На второй позиции в рейтинге находится сыр ($16,5 млрд). За ним следует обезжиренное молоко.
В период с 2013 по 2024 год среднегодовые темпы роста стоимостного объема рынка цельного свежего молока были довольно скромными. Другие молочные продукты, вошедшие в топ-3 по этому показателю, демонстрировали следующие среднегодовые темпы роста: сыр — минус 0,2%, обезжиренное молоко — минус 1,1%.
Производство
Производство молочной продукции в регионе MENA
В 2024 году объем производства молочной продукции, снижавшийся на протяжении двух предшествовавших лет, продемонстрировал рост, достигнув отметки в 72 млн тонн. В целом кривая производства была относительно ровной. Наиболее заметный рост был зафиксирован в 2017 году, когда объем производства увеличился на 7,5%. В 2021 году объем производства достиг максимума в 75 млн тонн, однако в период с 2022 по 2024 год было отмечено незначительное снижение.
В стоимостном выражении объем производства молочной продукции в 2024 году сократился до $75,3 млрд в экспортных ценах. Тем не менее в общем объемы производства демонстрировали относительно ровную динамику. Наиболее высокий темп роста был зафиксирован в 2018 году — +26%. По итогам рассматриваемого в отчете периода объем производства достиг максимума в $170,1 млрд в 2019 году, однако в последние пять лет, с 2020 по 2024 год, объемы производства были ниже.
Объем производства молочной продукции в разрезе стран
Тройка лидеров по объемам производства в 2024 году выглядела следующим образом: Турция (25 млн тонн), Иран (15 млн тонн), Египет (8,3 млн тонн). На долю этих трех стран пришлось 68% от общего объема производства молочной продукции в регионе. Далее с некоторым отставанием расположились Саудовская Аравия, Алжир, Марокко, Сирийская Арабская Республика и Тунис — суммарная доля этих пяти стран в общем объеме производства составила 24%.
В период с 2013 по 2024 год наибольший прирост объемов производства молочной продукции был зафиксирован в Саудовской Аравии (совокупный среднегодовой темп роста составил 2,6%), в то время как объемы производства остальных стран-лидеров росли более скромными темпами.
Распределение объема производства по видам продукции
Больше всего было произведено цельного свежего молока — 53 млн тонн, или 73% от общего объема производства молочной продукции в регионе. Причем объем производства цельного свежего молока почти в пять раз превысил аналогичный показатель второго по величине объемов выпуска вида молочной продукции — обезжиренного молока (11 млн тонн). Йогурты и кисломолочные продукты заняли третье место по общему объему производства (4,7 млн тонн), а доля этих видов молочной продукции в общем объеме выпуска составила 6,5%.
В период с 2013 по 2024 год объемы производства цельного свежего молока оставались относительно стабильными. Другие продукты из тройки лидеров продемонстрировали следующие среднегодовые темпы роста объемов производства: обезжиренное молоко — минус 0,6%, йогурты и кисломолочные продукты — +1,5%.
В стоимостном выражении пальма первенства также принадлежит цельному свежему молоку ($38,7 млрд). Вторую позицию в рейтинге занял сыр ($14,8 млрд). На третьем месте находятся йогурты и кисломолочные продукты.
Объемы производства цельного свежего молока в стоимостном выражении демонстрировали стабильность в период с 2013 по 2024 год. Что касается других продуктов из топ-3 списка, среднегодовые темпы роста стоимостного объема производства были следующими: сыр — минус 0,5%, йогурты и кисломолочные продукты — минус 1,1%.
Импорт
Объемы импорта молочной продукции в страны MENA
В 2024 году в регион MENA было ввезено порядка 3,2 млн тонн молочной продукции — на 1,8% больше, чем годом ранее. В целом объемы импорта демонстрировали относительно ровную динамику. Наиболее высокий темп роста зафиксирован в 2014 году — +15% по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году объем импорта достиг пиковой отметки в 3,8 млн тонн, однако в период с 2017 по 2024 год этот показатель был ниже.
В стоимостном выражении объем импорта молочной продукции в 2024 году сократился до $10,3 млрд. В целом объемы импорта демонстрируют относительно ровную динамику. Наиболее заметный рост объема импорта был зафиксирован в 2022 году (+23%). В 2014 году стоимостной объем импорта молочной продукции достиг максимума в $11,8 млрд, однако в период с 2015 по 2024 год этот показатель находился на более низком уровне.
Импорт молочной продукции в разрезе стран
Рейтинг стран — лидеров по объемам импорта молочной продукции в натуральном выражении по итогам 2024 года выглядит следующим образом: Саудовская Аравия (579 тыс. тонн), Объединенные Арабские Эмираты (555 тыс. тонн), Алжир (434 тыс. тонн), Ирак (312 тыс. тонн), Оман (224 тыс. тонн), Ливия (160 тыс. тонн), Египет (149 тыс. тонн), Йемен (136 тыс. тонн), Кувейт (122 тыс. тонн). На долю этих девяти стран пришлось 84% от общего объема импорта в натуральном выражении.
В период с 2013 по 2024 год наиболее заметные темпы роста объема импорта в натуральном выражении демонстрировал Йемен (совокупный среднегодовой прирост составил 3,7%), в то время как остальные страны из списка лидеров показали менее впечатляющие темпы роста.
Лидерами по объемам импорта в стоимостном выражении в 2024 году стали Саудовская Аравия ($2,1 млрд), Алжир ($1,6 млрд) и Объединенные Арабские Эмираты ($1,5 млрд) — на долю этих стран пришлось 50% общего объема импорта молочной продукции в регион. Далее с некоторым отставанием следуют Ирак, Оман, Египет, Ливия, Йемен и Кувейт — их доля в совокупном объеме импорта составила 31%.
Самый высокий темп роста стоимостного объема импорта среди основных стран-импортеров по итогам рассмотренного в отчете периода был зафиксирован в Йемене — совокупный среднегодовой темп роста составил 4,1%, — в то время как объемы импорта других стран из тройки лидеров росли более скромными темпами.
Распределение объемов импорта по видам продукции
В 2024 году основным видом импортируемой молочной продукции было сухое молоко — 1,3 млн тонн, или 40% общего объема импорта. На втором месте по объемам импорта в натуральном выражении находится сыр (606 тыс. тонн) — его доля в общем объеме импорта составила 19%. Далее следуют сгущенное и концентрированное молоко (15%), йогурты и кисломолочные продукты (7,2%), обезжиренное молоко (7%), сливочное масло и спреды (4,6%). Цельное свежее молоко, объем импорта которого составил 102 тыс. тонн, значительно отстает от лидеров рейтинга.
В период с 2013 по 2024 год объем импорта сухого молока увеличивался в среднем на 2,1% в год. Положительные темпы роста объемов импорта демонстрировали и такие виды продукции, как обезжиренное молоко (+6,2%) и сгущенное и концентрированное молоко (+1,5%). Причем обезжиренное молоко стало лидером по темпам роста объемов импорта в регионе MENA по итогам рассмотренного периода — совокупный среднегодовой темп роста объемов импорта этого вида молочной продукции составил 6,2%. Объемы импорта сыра демонстрировали в целом относительно ровную динамику. В то же время объемы импорта других видов молочной продукции в отчетном периоде снижались: сливочное масло и спреды — минус 3,4%, цельное свежее молоко — минус 5,1%, йогурты и кисломолочные продукты — минус 5,5%. Сухое молоко, обезжиренное молоко и концентрированное и сгущенное молоко значительно укрепили свои позиции в общем объеме импорта (+7,9%, +3,3% и +2,1% соответственно), тогда как доля таких категорий продуктов, как сливочное масло и спреды, цельное свежее молоко, а также йогурты и кисломолочные продукты сократилась в период с 2013 по 2024 год на 2,2%, 2,6% и 6,3% соответственно. Доли других видов молочной продукции оставались относительно стабильными на протяжении анализируемого периода.
Что касается стоимостного объема импорта, то в тройку лидеров рейтинга вошли такие продукты, как сухое молоко ($4,4 млрд), сыр ($3 млрд), сгущенное и концентрированное молоко ($1 млрд) — суммарная доля этих видов молочной продукции составила 81% от общего объема импорта.
Самые высокие темпы роста объемов импорта в стоимостном выражении по итогам рассмотренного в отчете периода продемонстрировало сгущенное и концентрированное молоко — совокупный среднегодовой темп роста составил 3,5%. Что касается других продуктов, то их стоимостные объемы импорта росли более скромными темпами.
Статистика импортных цен в разрезе видов молочной продукции
В 2024 году средняя цена импорта в регион MENA составила $3 254 за тонну продукции — минус 4,2% по сравнению с предыдущим годом. В целом средняя цена импорта демонстрировала относительно ровную динамику. Наиболее высокий темп роста этого показателя отмечен в 2022 году, когда средняя цена тонны импортированной молочной продукции увеличилась на 21%. В 2023 году средняя цена импорта достигла максимальной отметки — $3 398 за тонну продукции, — а в 2024 году было зафиксировано незначительное снижение.
Средние цены на основные импортируемые продукты существенно различались. В 2024 году самой высокой была цена на масло гхи ($6 352 за тонну), тогда как цена на обезжиренное молоко ($685 за тонну) была самой низкой.
В период с 2013 по 2024 год наиболее заметный темп роста цен зафиксирован на масло гхи (+3,7%), в то время как импортные цены на другие виды молочной продукции росли более скромными темпами.
Статистика импортных цен в разрезе стран
В 2024 году средняя цена импорта в регион MENA составила $3 254 за тонну молочной продукции, снизившись на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом динамика импортных цен была относительно ровной. Наиболее заметный рост импортных цен был зафиксирован в 2022 году (+21%). В 2023 году средняя цена тонны импортированной молочной продукции достигла максимума в $3 398, а в 2024 году последовало снижение.
Средние цены на импортируемую продукцию заметно различались в зависимости от страны-покупателя: среди ведущих стран-импортеров самая высокая цена тонны импортированной продукции зафиксирована в Египте ($3 804 за тонну), а минимальная цена — в Ираке ($2 445 за тонну).
В период с 2013 по 2024 год наиболее впечатляющими темпами цены на импортируемую молочную продукцию росли в Ираке (+1,7%), тогда как остальные лидеры рейтинга демонстрировали более скромные темпы роста импортных цен.
Экспорт
Экспорт молочной продукции из региона MENA
В 2024 году объем экспорта молочной продукции из региона MENA в натуральном выражении, по оценкам, составил 1,3 млн тонн, увеличившись на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. В течение рассматриваемого в отчете периода объемы экспорта демонстрировали относительно ровную динамику. Наиболее заметные темпы роста объемов экспорта были зафиксированы в 2014 году — +24% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году натуральный объем экспорта достиг максимальной отметки в 1,7 млн тонн, однако в период с 2020 по 2024 год показатели объема экспорта не росли.
В стоимостном выражении объем экспорта молочной продукции сократился в 2024 году до $2,9 млрд. В целом динамика объемов экспорта остается относительно ровной. Наиболее высокий темп роста объемов экспорта зафиксирован в 2022 году — +18%. В 2014 году стоимостной объем экспорта достиг пикового значения в $3,5 млрд, однако в период с 2015 по 2024 год последовало снижение.
Экспорт молочной продукции в разрезе стран
Лидером по объему экспорта молочной продукции среди стран MENA стала Саудовская Аравия — объем экспорта составил порядка 735 тыс. тонн, или 56% от общего объема экспорта. Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты — 189 тыс. тонн, или 14% совокупного объема экспорта в натуральном выражении, далее следуют Турция (7,6%), Египет (5,5%) и Бахрейн (4,6%). Замыкают семерку лидеров Иран (41 тыс. тонн) и Кувейт (37 тыс. тонн) — на долю этих стран пришлось 5,9% совокупного объема экспорта молочной продукции из региона.
В Саудовской Аравии наблюдалась относительно ровная динамика объемов экспорта молочной продукции. В то же время Иран, Турция и Бахрейн демонстрировали положительные темпы роста: +7,7%, +2,8% и +2,1% соответственно. Причем в Иране зафиксирован самый высокий среди стран региона MENA темп роста объемов экспорта в период с 2013 по 2024 год — в среднем +7,7% в год. Объемы экспорта из Объединенных Арабских Эмиратов были относительно устойчивыми. А вот Кувейт и Египет продемонстрировали в отчетном периоде тенденцию к снижению объемов экспорта — минус 2,9% и 4,3% соответственно. Три страны — Саудовская Аравия, Турция и Иран — значительно нарастили свои доли в общем объеме экспорта в период с 2013 по 2024 год (+3,7%, +1,9% и +1,7% соответственно), тогда как доля Египта заметно снизилась — минус 3,5%. Доли остальных стран практически не менялись на протяжении всего проанализированного в отчете периода.
Лидером среди стран MENA по объемам экспорта молочной продукции в стоимостном выражении оставалась Саудовская Аравия — $1,2 млрд, или 42% общего объема экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняли Объединенные Арабские Эмираты — $502 млн, или 17% совокупного объема экспорта. Далее следует Турция, доля которой в общем объеме экспорта молочной продукции составила 12%.
В период с 2013 по 2024 год среднегодовой темп роста объемов экспорта молочной продукции из Саудовской Аравии в стоимостном выражении составил 1,7%. Другие страны — ключевые экспортеры продемонстрировали следующие среднегодовые темпы роста объемов экспорта: Объединенные Арабские Эмираты — минус 2,4%, Турция — +4,1%.
Статистика экспорта по видам продукции
Основными экспортными товарами для стран региона MENA в 2024 году были обезжиренное молоко (310 тыс. тонн), сгущенное и концентрированное молоко (279 тыс. тонн), йогурты и кисломолочные продукты (243 тыс. тонн), а также сыр (236 тыс. тонн) —доля этих видов молочной продукции составила в совокупности 81% от общего объема экспорта. Пятое место по объему экспорта из региона MENA занимает сухое молоко (122 тыс. тонн, или 9,3%), далее следует цельное свежее молоко (4,7%). Объемы экспорта сливочного масла и спредов относительно невелики — 34 тыс. тонн.
В то же время именно сливочное масло и спреды продемонстрировали наиболее высокие темпы роста объемов экспорта в период с 2013 по 2024 год (+12,3%), тогда как объемы экспорта других видов молочной продукции росли более скромными темпами.
Что касается статистики объемов экспорта в стоимостном выражении, то лидером рейтинга среди экспортируемых из региона MENA молочных продуктов является сыр — $1,1 млрд, или 38% от общего объема экспорта. На втором месте по стоимостному объему экспорта находится сгущенное и концентрированное молоко — $456 млн, или 15% совокупного объема экспорта. Далее следует сухое молоко — на долю этого вида молочной продукции пришлось 14% стоимости экспорта.
В период с 2013 по 2024 год среднегодовой темп прироста стоимостного объема экспорта сыра составил минус 1,8%. Другие продукты из тройки лидеров продемонстрировали следующие среднегодовые темпы роста: сгущенное и концентрированное молоко — +8,9%, сухое молоко — минус 5,3%.
Экспортные цены по видам продукции
В 2024 году средняя цена тонны молочной продукции, экспортированной из региона MENA, составила $2 227, снизившись на 16% по сравнению с предыдущим годом. В течение рассмотренного в отчете периода экспортные цены демонстрировали относительную устойчивость. Наиболее быстрый темп роста экспортной цены тонны продукции зафиксирован в 2023 году — +22% по сравнению с предыдущим годом. В результате экспортная цена достигла пиковой отметки в $2 650 за тонну, а в следующем году заметно снизилась.
Средние цены на основные экспортируемые продукты существенно различались. В 2024 году самой высокой была цена на масло гхи ($5 752 за тонну), а самой низкой — средняя цена тонны обезжиренного молока ($713 за тонну).
В период с 2013 по 2024 год наиболее заметный рост цен зафиксирован на свежие сливки (+7,6%), тогда как цены на другие молочные продукты росли не столь быстрыми темпами.
Экспортные цены в разрезе стран
В 2024 году средняя экспортная цена тонны молочной продукции из региона MENA составила $2 227 (минус 16% по сравнению с предыдущим годом). В течение рассмотренного в отчете периода динамика экспортных цен оставалась относительно устойчивой. Наиболее заметный темп роста этого показателя был зафиксирован в 2023 году — +22%. В итоге экспортная цена достигла максимального значения в $2 650 за тонну продукции, однако быстро снизилась в следующем году.
Экспортные цены заметно различались в зависимости от страны-экспортера: среди ведущих поставщиков молочной продукции максимальная экспортная цена зафиксирована в Бахрейне ($4 144 за тонну), а минимальная — в Кувейте ($1 325 за тонну).
В период с 2013 по 2024 год наиболее впечатляющими темпами экспортные цены росли в Иране (+2,6%), тогда как остальные страны — ключевые экспортеры молочной продукции продемонстрировали более скромные темпы роста экспортных цен.
мир
